بيع XLMedia لأعمال أمريكا الشمالية إلى Sportradar مقابل 30 مليون دولار
05.10.2025
أبرمت XLMedia Plc "اتفاقًا مشروطًا" لبيع أعمالها في أمريكا الشمالية إلى Sportradar AG مقابل مبلغ نقدي قدره 30 مليون دولار.
أبلغت XLMedia هذا الصباح المستثمرين بأن Sportradar قد قدمت عرضًا نقديًا بقيمة 20 مليون دولار بالإضافة إلى حافز أداء بقيمة 10 ملايين دولار (تدفع في أبريل 2025) للاستحواذ على الأصول الإعلامية المتبقية للشركة في أمريكا الشمالية.
يظل العرض خاضعًا لموافقة المساهمين في الاجتماع العام المقرر عقده في 7 نوفمبر 2024. قبل الصفقة، تلقت Sportradar التزامات من المساهمين يمثلون 31٪ من رأس المال العادي للأسهم لصالح البيع.
عند الانتهاء من الصفقة، ستقوم XLMedia بتصفية أعمالها من خلال التسجيل كشركة AIM Rule 15 Cash Shell بدون عمليات تداول.
تأسست XLMedia في عام 2008، وتعتبر على نطاق واسع أول شركة تنفذ نموذج شبكة رائد لتوسيع نطاق وجودها ونموه داخل أسواق الإعلام الخاصة بالمقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية.
بلغت إيرادات XLMedia في أمريكا الشمالية لعام 2023 27.5 مليون دولار، مع مساهمة أرباح معدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 5.5 مليون دولار - حيث حدد صانعو الصفقات قيمة أصول XLMedia بـ 5.5 ضعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ترى عملية البيع XLMedia تحقق هدفًا استراتيجيًا لمكافأة المستثمرين، حيث أن سعر السهم الحالي لا يعكس قيمة الأعمال.
شهد تداول هذا العام حصول XLMedia على عائدات نقدية قدرها 72.5 مليون دولار أمريكي في مبيعات الأصول، بما في ذلك بيعها السابق للأصول الإعلامية الأوروبية والكندية إلى Gambling.com Group مقابل 42 مليون دولار أمريكي (اكتملت الصفقة في مارس 2024).
علق ماركوس ريتش، رئيس مجلس إدارة XLMedia، قائلاً: "في التزامنا المستمر بتعظيم قيمة المساهمين، بعد التخلص من أوروبا، يسعد مجلس الإدارة بالتوصل إلى اتفاق لبيع الأعمال في أمريكا الشمالية إلى Sportradar، في انتظار موافقة المساهمين. نتوقع توزيعًا أوليًا من صافي العائدات على المساهمين قبل نهاية العام".
تم اتخاذ قرار بيع الوحدات المتبقية في أمريكا الشمالية التابعة لها حيث أن "النطاق الحالي لـ XLMedia على أساس مستقل يمكن أن يؤثر على قدرتها على المنافسة في سوق الولايات المتحدة المتطور. بالإضافة إلى ذلك، يدرك مجلس الإدارة أيضًا أنه بعد التخلص من أوروبا، قد يُعتبر استمرار الأعمال في أمريكا الشمالية صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن إدراجه".
على الرغم من إصلاح استراتيجية الإعلام والشراكات الأمريكية الخاصة بها، فإن "نمو تدفقات الإيرادات الأمريكية لـ XLMedia لم يطابق الخطط الأصلية للمجموعة".
في عام 2020، بدأت XLMedia أول صفقة اندماج واستحواذ لها في الولايات المتحدة مع الاستحواذ على CBWG Sports. في العام التالي، توسعت أيضًا في أسواق الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على أصلين آخرين: Sports Betting Dime في مارس 2021 و Saturday Football Inc في سبتمبر 2021. وبلغ إجمالي توسع الاندماج والاستحواذ للشركة في الولايات المتحدة 62 مليون دولار أمريكي، بتمويل من سندات دين جديدة.
نظرًا للحاجة إلى تمويل عمليات الاستحواذ السابقة في أمريكا الشمالية بقيمة سوقية عالية باستخدام النقد الناتج عن التداول، أوضحت XLMedia أنها مقيدة في أنشطتها في الولايات المتحدة.
اختتمت الصفقة: "يرى مجلس الإدارة أن عرض Sportradar يمثل صافي قيمة حالية عادلة للإيرادات والربحية المستقبلية المستقلة للأعمال في أمريكا الشمالية".
في عام 2024، تتداول Sportradar بثقة، بهدف تحقيق هدف الاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك لتجاوز علامة الإيرادات البالغة مليار يورو وأن تصبح الشركة الأعلى قيمة في تكنولوجيا الرياضة وبيانات المراهنة".
أدت المبادرات الاستراتيجية لـ Sportradar إلى دمج وتحسين بياناتها الرياضية وحلول المعلومات الاستخبارية، مما مكن الشركة من تقديم خدمات تسويقية جديدة لعملاء المقامرة عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية عبر وسائل الإعلام والتسويق التابع وقنوات البحث المدفوعة.